2024年的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，注定是攻防兇猛的一年。

開(kāi)局一季度，市場(chǎng)排名再次生變。4月25日，IDC最新發(fā)布的手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2024年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6926萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%，市場(chǎng)表現(xiàn)高于預(yù)期。

其中，榮耀首季度在中國(guó)市場(chǎng)以17.1%的份額拿下第一，同比增幅達(dá)13.2%；華為自去年8月底回歸以后快速恢復(fù)，市場(chǎng)份額達(dá)到17.0%，并列第一，同比增幅超過(guò)100%；OPPO、蘋(píng)果和vivo分別位列第三至第五位，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額為15.7%、15.6%和14.6%。

對(duì)比上一個(gè)季度，前五的排名就發(fā)生不小變化。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年第四季度，中國(guó)前五大智能手機(jī)廠(chǎng)商市場(chǎng)份額排名依次是蘋(píng)果、榮耀、vivo、華為和OPPO。

環(huán)比來(lái)看，前五家品牌并未變化，依然是巨頭之間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，但是座次有調(diào)整，榮耀和華為直接上升登頂，蘋(píng)果則從20%市占率下滑到了15.6%。同比來(lái)看，除了榮耀和華為增長(zhǎng)外，其余三家都出現(xiàn)不同程度的下滑。

在14%~20%的市場(chǎng)份額之間，頭部手機(jī)廠(chǎng)商在中國(guó)市場(chǎng)激烈角逐。IDC進(jìn)一步指出，得益于榮耀和華為等廠(chǎng)商的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，推動(dòng)了整體Android市場(chǎng)同比增長(zhǎng)9.3%。iOS市場(chǎng)依然面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，同比下降6.6%。AI大模型的落地使用以及折疊屏依然是Android手機(jī)在高端市場(chǎng)與iOS形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

市場(chǎng)回暖：頭部廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇

談及國(guó)內(nèi)一季度市場(chǎng)，IDC中國(guó)區(qū)副總裁王吉平對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等媒體表示：“首先，從排名上來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。其次，有AI加持的手機(jī)廠(chǎng)商增速表現(xiàn)更好，比如榮耀。一方面華為重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以后，打亂了原有的整體格局，另一方面榮耀在這個(gè)背景下繼續(xù)保持增速，而且成為了第一。”

IDC的數(shù)據(jù)顯示，基于榮耀Magic6系列及折疊屏系列的表現(xiàn)，今年第一季度榮耀在600美元以上的高端市場(chǎng)份額提升明顯，出貨量同比增幅高達(dá)123.3%，高端市場(chǎng)份額僅次于蘋(píng)果和華為。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理郭天翔向記者分析道：“國(guó)內(nèi)600美元以上的高端市場(chǎng)，蘋(píng)果占據(jù)最大的份額，但是蘋(píng)果處于下降趨勢(shì)，由去年同期近70%的份額下降到今年56%左右。第二位是華為，隨著去年下半年回歸，華為高端系列勢(shì)頭迅猛，但最大的問(wèn)題還是供應(yīng)限制，導(dǎo)致份額不能進(jìn)一步的提升。”

整體而言，今年手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢(shì)。郭天翔指出，雖然有去年同期“基數(shù)”較低的因素，但是2024年第一季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，并且高于預(yù)期，說(shuō)明整個(gè)行業(yè)正在繼續(xù)呈現(xiàn)向好的趨勢(shì)。同時(shí)，頭部廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，各家戰(zhàn)略上的差異化使得今年市場(chǎng)格局充滿(mǎn)變數(shù)。整個(gè)手機(jī)行業(yè)還是需要更多的創(chuàng)新和突破推動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)，延續(xù)目前中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的良好趨勢(shì)。

招商電子的最新報(bào)告也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)上升的風(fēng)向：“我們認(rèn)為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已在觸底回升，Q1手機(jī)/PC等終端需求延續(xù)弱復(fù)蘇。AI融合新品與Smart EV等創(chuàng)新亦在加速。蘋(píng)果近期A(yíng)I進(jìn)展不斷，產(chǎn)業(yè)鏈處于歷史估值底部；華為Pura70上市引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，新興市場(chǎng)持續(xù)景氣，低基數(shù)下預(yù)計(jì)H1大部分安卓鏈公司業(yè)績(jī)同比增速較可觀(guān)。”

布局未來(lái)：AI成競(jìng)爭(zhēng)新焦點(diǎn)

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2024年起新一代AI智能手機(jī)將大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮。

毫無(wú)疑問(wèn)，AI已經(jīng)成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈角逐的一個(gè)新賽道，芯片廠(chǎng)商、終端廠(chǎng)商、云服務(wù)商、應(yīng)用廠(chǎng)商都已經(jīng)加入進(jìn)來(lái)。手機(jī)廠(chǎng)商基本都已經(jīng)發(fā)布了AI大模型，包括華為的盤(pán)古大模型、榮耀的魔法大模型、三星的高斯大模型、OPPO的安第斯大模型、vivo的藍(lán)心大模型等等，蘋(píng)果也將在今年公布生成式AI戰(zhàn)略。

王吉平談道：“去年是AI終端的元年，今年則是AI終端最重要的一年，也是磨合和發(fā)展的一年。我們看到有很多事情在調(diào)整和發(fā)生，比如國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的路徑和全球略有不同，很多（國(guó)內(nèi)）廠(chǎng)商都發(fā)布了自己的AI智能體。根據(jù)IDC的總結(jié)，國(guó)內(nèi)智能體的思路主要包括三個(gè)部分，第一是語(yǔ)音的助手喚醒，第二是端側(cè)要有模型，第三是智能體里有開(kāi)發(fā)平臺(tái)。”

目前，國(guó)內(nèi)的頭部手機(jī)廠(chǎng)商都有AI相關(guān)的戰(zhàn)略，語(yǔ)音助手、端側(cè)模型已經(jīng)成為標(biāo)配，端云結(jié)合的算力配置更是成為趨勢(shì)。

以榮耀為例，在ChatGPT等生成式AI問(wèn)世之前，榮耀已探索端側(cè)AI及平臺(tái)級(jí)AI技術(shù)原型。榮耀CEO趙明認(rèn)為，2024年是AI設(shè)備主流化的元年，今年榮耀的AI戰(zhàn)略就是通過(guò)把AI整合到MagicOS和所有榮耀設(shè)備中，從而提升體驗(yàn)。

近日，趙明在接受采訪(fǎng)時(shí)還提到了“AI四層架構(gòu)”理論，第一層是AI使能跨系統(tǒng)、跨設(shè)備的融合，第二層是AI重構(gòu)單終端的操作系統(tǒng)，第三層是AI在端側(cè)的應(yīng)用，第四層是AI的端云協(xié)同。

同時(shí)，他也指出：“手機(jī)AI不等于A(yíng)I手機(jī)。”在趙明看來(lái)，AI手機(jī)意味著用AI來(lái)重構(gòu)和使能手機(jī)應(yīng)用和操作系統(tǒng)，以及消費(fèi)者體驗(yàn)和業(yè)務(wù)邏輯的方方面面，AI是根基，AI在手機(jī)上是無(wú)處不在的，這才能叫AI手機(jī)。”

趙明認(rèn)為：“某種情況下，手機(jī)是我們器官的延伸，它要懂我，要成為個(gè)人能力的一部分。”比如出行時(shí)，到地鐵站手機(jī)就會(huì)自動(dòng)彈出乘車(chē)碼，到機(jī)場(chǎng)會(huì)彈出登機(jī)牌，到電影院會(huì)彈出取票碼，設(shè)備和服務(wù)始終跟隨人。

這些背后則是AI在底層的智能化支持，雖然目前AI手機(jī)占比還較小，但是已經(jīng)和折疊屏一樣成為新驅(qū)動(dòng)力。IDC預(yù)測(cè)顯示，到2024年底，下一代AI智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，占智能手機(jī)總出貨量的近15%，比2023年的約5100萬(wàn)部有了大幅增長(zhǎng)。